Un padre, Luigi, e sua figlia, Giulia, cinque anni. Una notte di temporale: difficile dormire. Un'idea: e se io fossi te? Cosa succederebbe? E se tu fossi me? Cos'è difficile per un papà? E per una bambina?Perché il mondo non può essere tutto bello?I due si scambiano i ruoli, cascano dentro le loro paure, volano sopra i loro sogni, vivono un'avventura fatta di immagini, disegni e suoni.